Tím
Malý, skúsený tím s hlbokými znalosťami slovenského právneho a finančného prostredia.
Vo väčších finančných domoch sa klient stretáva s iným poradcom pri každom ďalšom stretnutí. V Skupine Baláž máš jedného kontaktného poradcu, ktorý pozná tvoju celú situáciu — od prvého rozhovoru až po každoročnú revíziu. Tento prístup nám umožňuje budovať skutočné dlhodobé vzťahy a reagovať rýchlo, keď sa niečo zmení. Náš tím spája skúsenosti z oblasti finančného práva, poisťovníctva a správy majetku, pričom každý člen sa kontinuálne vzdeláva v súlade s požiadavkami regulátora NBS.
Rastislav má viac ako pätnásť rokov skúseností v oblasti ochrany majetku a finančného plánovania. Pred founded Skupinou Baláž pôsobil v dvoch veľkých poisťovniach, kde videl, ako produktové stimuly deformujú poradenstvo. Rozhodol sa preto budovať firmu postavenú na opačnom princípe: záujem klienta na prvom mieste.
Martina sa špecializuje na rodinné holding-štruktúry, darovacie zmluvy a dedičské plánovanie. Absolventka Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach, pracovala päť rokov v advokátskej kancelárii zameranej na obchodné právo, než prešla do privátneho poradenstva.
Tomáš zodpovedá za zostavenie rizikových máp a kvantitatívnu analýzu portfólií. Má certifikáciu EFA (European Financial Advisor) a skúsenosti s rizikovým modelovaním pre inštitucionálnych klientov. Do Skupiny Baláž prišiel s cieľom priniesť inštitucionálnu rigoróznosť do privátneho segmentu.
„Martina mi vysvetlila dedičskú štruktúru tak zrozumiteľne, že som ju pochopila aj ja, hoci právu vôbec nerozumiem. Moje dve dcéry budú mať po čase jasno v tom, čo dostanú a ako — bez hádok a bez súdov. To bolo presne to, čo som potrebovala.“
— Eva Semančíková, Prešov
Stačí vyplniť kontaktný formulár alebo zavolať priamo. Prvý rozhovor je vždy bezplatný.
Každý člen tímu je licencovaný v súlade s požiadavkami Národnej banky Slovenska a každoročne absolvuje povinné vzdelávanie v rozsahu minimálne 40 hodín. Sledujeme legislatívne zmeny v oblasti daní, dedičského práva a finančnej regulácie a okamžite premietame ich dopad do odporúčaní pre klientov. Nie sme statická firma, ktorá sa spolieha na staré vzorce — prispôsobujeme sa prostrediu rovnako rýchlo, ako sa mení.